Robo-Advisors y Gestión de Patrimonio
Course

Descubre cómo los robo-advisors están transformando la gestión de patrimonio, explorando su funcionamiento, ventajas, desafíos y aplicaciones prácticas para inversores modernos.
¿Te has preguntado cómo la tecnología está revolucionando el mundo de las inversiones y la gestión de patrimonio? Este curso, diseñado para quienes buscan entender y aplicar las herramientas más avanzadas de la industria financiera, te lleva de la mano desde los fundamentos de los robo-advisors hasta su integración con la banca tradicional y las últimas innovaciones tecnológicas. A lo largo de cinco módulos, descubrirás la evolución de los robo-advisors, sus características clave, ventajas y desventajas frente a la gestión tradicional, y cómo la automatización redefine la toma de decisiones financieras. Profundizarás en modelos de inversión, gestión del riesgo, rebalanceo automático de carteras y el proceso de perfilado de inversores, con un enfoque práctico que te permitirá aplicar los conceptos aprendidos el mismo día. Además, examinarás la regulación, la seguridad de datos y los costos asociados, junto con ejemplos reales y casos de éxito que ilustran los desafíos y oportunidades actuales. El curso está pensado para que construyas tu aprendizaje de forma progresiva, integrando teoría y práctica, y que desarrolles habilidades para evaluar, comparar e implementar soluciones de robo-advisors en tu vida profesional o personal. Prepárate para dominar una de las tendencias más relevantes de la gestión financiera moderna, comprendiendo no solo el “cómo”, sino también el “por qué” detrás de cada avance.
Here is the course outline:
1. Panorama de los Robo-Advisors y la Gestión de Patrimonio DigitalEste módulo introductorio expone el origen, la evolución y las características fundamentales de los robo-advisors, contrastando sus ventajas y limitaciones frente a la gestión tradicional y presentando la tipología básica de estas plataformas. 6 sections
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2. Arquitectura y Estrategias de Inversión AutomatizadaExplora a fondo los modelos de inversión que impulsan a los robo-advisors, mostrando cómo abordan la diversificación, la asignación de activos, el rebalanceo automático y el perfilado del inversor para construir carteras eficientes. 6 sections
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3. Experiencia de Usuario y Operaciones DigitalesAborda el proceso de onboarding, las claves de la interfaz y la usabilidad, la estructura de comisiones y la integración con la banca tradicional, todo desde la perspectiva de ofrecer una experiencia fluida y accesible al inversor. 6 sections
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4. Regulación, Seguridad e Innovación en Robo-AdvisorsAnaliza el marco regulatorio, las mejores prácticas de seguridad y protección de datos, además de las innovaciones tecnológicas —incluyendo las inversiones temáticas y sostenibles— y los principales desafíos que enfrenta la industria. 6 sections
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5. Síntesis y Casos Reales de ImpactoCierra el curso integrando los aprendizajes clave mediante el estudio de casos reales de éxito, resaltando buenas prácticas, lecciones aprendidas y próximos pasos para seguir evolucionando en la gestión patrimonial con robo-advisors. 8 sections
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